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김두수 - 자유혼
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작사.작곡.편곡 : 김두수
Side 1
1. 들꽃
2. 보헤미안
3. 새벽비
4. 19번지
Side 2
1. 들엔
2. 기슭으로 가는 배
3. 산
4. 시간은 흐르고
Side 3
1. 방랑부
2. 나비
3. 해당화
Side 4
1. 추상
2. Romantic Horizon
3. 저녁강
김두수, 곽수환, 이재구, 손진태, 정유천 : Guitar
신성락, 마샘 (추상) : Accordion
박영룡 : Percussion
안기승 : Drums
김효국, 김두수 : Synthesizer
권수미, 이선우 : Cello
김두수 : Hormonica
김한아 : Horn
박성윤 : Electric Bass
김두수, 마샘 : Chorus