편곡 : 최종혁, 이정선, 이범희

Side 1

1. 나빠 - 결사대
2. 너 찾아 길을 나섰네  - 김정자
3. 삼학도 배따라기 - 정승원
4. 사랑의 아픔 - 이유경, 이규화
5. 장난감 기차 - 철마 2기
6. 꽃병이 깨진 아침 - 이화실, 신상현
7. 귀를 기울여요 - 알알이

Side 2

1. 님의 눈물 - 황선형
2. 태양의 예언 - 천국의 이방인
3. 잊어야지 - 바겐세일
4. 보랏빛 안개 - 소용돌이
5. 새소리 물소리 바람소리 - 서있는 사람들
6. 우리의 마음은 - 우리들