Side 1

1. Heidenroslein (들장미)
2. Zigeunerleber (유랑의 무리)
3. Hanschen Klein (나비야 나비야)
4. Das Alphabet (알파벳의 노래)
5. Muss I Denn (옹달샘)
6. Elfenchor (요정의 노래)
7. Jugerd (브라암스의 왈츠)
8. Sandma nnlein (잠의 요정)

Side 2

1. Heidenroslein (월계꽃)
2. Die Forelle (숭어)
3. Horch, Horch Die Lerch (들어라 종달새)
4. Wiegenlied (슈베르트의 자장가)
5. Kaiser Walzer (황제원무곡)
6. Alleluja (알렐루야)
7. Still Nacht, Heilige Nacht (고요한 밤, 거룩한 밤)