편곡 : 신동운

Side 1

 1. abc 노래
 2. 반짝 반짝 작은별
 3. 메리의 새끼 양
 4. 열명의 작은 인디언
 5. 생일 축하 노래
 6. 오케스트라의 노래
 7. 에이큰 드럼
 8. 즐거우면 손뼉을
 9. 비비디. 바비디. 부
10. 빙고우

Side 2

 1. 맥도널드 아저씨의 농장
 2. 나의 강아지는 어디로 갔나
 3. 아 유 슬리핑
 4. 디스 올드 맨
 5. 푸시 캣
 6. 더 하키 .파키
 7. 늑대는 무섭지 않아
 8. 머리.어깨.무릎.발가락
 9. 올 투게더 나우
10. 하나, 둘, 셋