Side 1

 1. 가는 세월
 2. 이별의 종착역
 3. 호반의 벤취
 4. 해변의 여인
 5. 내곁에 있어주
 6. 당신은 철새
 7. 사랑
 8. 사나이 부르스
 9. 미워하지 마세요
10. 그대 변치 않는다면
11. 명동 부르스
12. 허무한 마음
13. 정
14. 떠날 때는 말없이
15. 안개속에 가버린 사랑
16. 여고시절
17. 찾아온 산장
18. 두글자
19. 세월
20. 뜨거운 안녕

Side 2

 1. 봄날은 간다
 2. 호수가의 처녀
 3. 청춘 부르스
 4. 대전 부르스
 5. 밤비의 부르스
 6. 남산 부르스
 7. 찾아온 산장
 8. 소공동 부르스
 9. 그대만의 부르스
10. 보슬비 오는 거리
11. 산넘어 남촌에는
12. 조약돌
13. 외로운 가로등
14. 미워도 다시한번
15. 청춘극장
16. 무정 부르스
17. 미사의 종
18. 진고개 신사
19. 애수의 네온가
20. 여인애가
21. 서울역 밤11시