Side 1

1. 자정이 훨씬 넘었네 - 이장희
2. 좋은걸 어떻해 - 김세환
3. 한 걸음만 - 송창식
4. 모든것 끝난뒤 - 이수만
5. 구름들의 보금자리 - 4월과 5월
6. 애인 - 이장희
7. 그리워라 - 현경과 영애
8. 행복한 사람 - 김세환
9. 어허야 둥기둥기

Side 2

1. 맨처음 고백 - 송창식
2. 나 그대에게 모두 드리리 - 이장희
3. 길가에 앉아서 - 김세환
4. 당신의 모든것을 - 원플러스원
5. 나야 나 - 이장희
6. 오늘도 남풍 - 박인희
7. 우리의 이야기 - 김세환
8. 어디서 오는가 - 김인순
9. 날이 갈수록 - 송창식