Side 1

1. 바보 - 윤형주
2. 무뚝뚝한 사나이 - 김세환
3. 손을 잡고 걸어요 - 송창식
4. 편지 - 이장희
5. 두손을 마주잡고 - 윤형주
6. 자정이 훨씬 넘었네 - 조영남
7. 두개의 작은별 - 윤형주, 송창식
8. 하얀손수건 - 윤형주, 송창식
9. 어허야 둥기둥기

Side 2

1. 잊지못할 추억 - 김세환, 윤형주
2. 당신을 처음 본 순간 - 이장희
3. 비 바람 그녀 - 윤형주
4. 나비야 - 김인순
5. 님의 모습 - 김세환, 윤형주
6. 그때 그시절 - 장영희
7. 오늘은 일요일 - 김세환, 윤형주
8. 걷지말고 뛰어라 - 송창식
9. 눈송이 - 현경과 영애