※ 옆면터짐⅓

Side 1

1. 주리아 - 이용복
2. 잊혀진 사람 - 이장희
3. 잊어질까 - 김세환
4. 휘파람을 부세요 - 정미조
5. 돌아와요 부산항에 - 박일준
6. 난 정말 몰랐었네 - 들고양이
7. 십오야 - 들고양이
8. 사랑 사랑 누가 말했나 - 조영남
9. 어허야 둥기둥기

Side 2

1. 마음 약해서 - 들고양이
2. 멀리 보내줘요 - 장제훈
3. 이슬비 - 송창식
4. 돌아와 주오 - 임희숙
5. 슬픈 노래는 싫어요 - 유승엽
6. 사랑의 의지 - 조영남
7. 오동동 타령 - 들고양이
8. 양단 몇마름 - 양병집
9. 저 꽃속의 찬란한 빛이 - 박경희