※ 표지 찢어짐(훼손)

Side 1

1. 눈물젖은 두만강/비내리는 호남선
2. 안개낀 목포항/남포불역사
3. 홍도야 울지마라/대동강달밤
4. 고향의 그림자/하룻밤 풋사랑
5. 굳세어라 금순아/함경도 사나이
6. 쌘프란시스코

Side 2

1. 럭키서울/청춘의 꿈

2. 무정부르스/아메리카부르스

3. 항구의 청춘시/다방아가씨
4. 금박댕기/아내의 노래

5. 꿈에본 대동강/물방아 도는 내력

6. 임이라부르리까

심성락 : Moog & E. Organ

노원국 : Bass Guitar

라음파 : 구성, 진행