Side 1

1. 부채춤 (대상/신델라)
2. 새봄 (금상/윤성희)
3. 옛날이야기 (장려상/김이경)
4. 둥글둥글 친구야 (장려상/김겨울)
5. 아기구름 (한원정)
6. 빗방울 (전선영)
7. 겨울밤 (이주신)
8. 들국화 (김은정)

Side 2

1. 화가 (은상/안선희)
2. 이렇게 살아가래요 (동상/김동빈, 박신영)
3. 함들어 오는날 (장려상/곽현영)
4. 비 (인기상/주리, 최병호, 김담희, 안성화)
5. 새벽 산길에서 (최은실)
6. 널뛰기 (이미정)
7. 어깨동무 (한주연, 정문정, 신휘정)

연출 : 김승월, 김도인