※ 테두리 일부 투명테이핑, 음반은 예그린, SL 006

Side 1 (정화순 노래)

1. 개나리 처녀(處女)
2. 남원의 애수(南原의 哀愁)
3. 내가심은 해당화
4. (三千浦)삼천포 아가씨
5. (冬栢)동백꽃
6. 낙동강 애화(洛東江 哀話)

Side 2

1. 꿈에본 대동강(大同江) - 호가성
2. (無情)무정한 그사람 - 정화순
3. 마도로스 잘가세요 - 최숙자
4. 나를 울리네 - 호가성
5. 눈물의 사랑 - 호가성
6. (黃海道)황해도 아가씨 - 이미봉

김화영, 송운선, 고봉산 : 작편곡
천지엽 : 작사
신성관현악단 : 반주