※ 표지 펀칭

Side 1

1. 눈물없는 나라로 - 손진태
2. 계절은 이렇게 내리네 - 박학기
3. 옛종이 울때 - 김용덕
4. 우리함께 - 엄인호, 정서용
5. 바다로 가는길 - 나동민

Side 2

1. 울면 안돼 - 들불
2. 마지막 눈빛 - 하광훈
3. 사랑의 時 - 꼬마자동차
4. 그대 다시오면 - 푸른하늘

어쿠스틱기타 : 최성원, 손진태, 나동민
일렉트릭기타 : 손진태, 엄인호
베이스기타 : 최성원, 조동익, 조원익
건반 : 한송연, 꼬마자동차, 김현철, 변성룡, 유영석
드럼 : 주찬권, 김희현 / 컴퓨터편곡 : 정수현
자켓디자인 : 박경 (들불) / 프로듀서 : 최성원