Side 1

 1. 눈물젖은 두만강 - 김정구
 2. 외로운 가로등 - 황금심
 3. 눈물의 춘정 - 이인권
 4. 목포의 눈물 - 은방울자매
 5. 황성 옛터 - 남인수
 6. 애수의 소야곡 - 황금심, 백설희
 7. 사랑은 눈물의 씨앗 - 김희갑
 8. 팔도 타령 - 봉은주
 9. 물방아 도는 내력 - 박재홍
10.그러긴가요 - 최숙자

Side 2

 1. 타향 살이 - 고복수
 2. 새타령 - 김세레나
 3. 전선 야곡 - 신세영
 4. 산넘어 남촌에는 - 선우영아
 5. 명사 백리 - 진방남
 6. 초가 삼간 - 최정자
 7. 남원의 애수 - 김용만
 8. 정든배 - 이춘근
 9. 일자 일루 - 백년설
10.공군가