Side 1

1. 천방지축
2. 산수갑산 비둘기
3. 이별의 여운
4. 사랑아 다시한번
5. 초당의 꿈
6. 이별의 삼랑진역
7. 섬진강 아가씨
8. 겨울풍경
9. 흐르지 않는 강

Side 2

1. 첫 정
2. 관동팔경
3. 눈물의 금패령
4. 성산포 사랑
5. 노국공주
6. 강원도 포수
7. 북청물장수
8. 자갈치 또순이
9. 울면서 후회하네