작사.곡 / ★ 송영민＊
작사.곡 / ★ 김두수＊＊
작사.곡 / ★ 곽성삼＊＊＊

편곡 : 김현규, 연석원 

 1. 이무기와 어린아해 ＊＊＊
 2. 빈 방 그리고 인형 ＊
 3. 홀로 된 빈자리 ＊
 4. 그대여 나는 울고 있답니다 ＊
 5. 회색도시 ＊＊＊
 6. 무정 ＊＊
 7. 그냥 그대로 ＊
 8. 이 발길 어디로 가나 ＊＊
 9. Please Please Please ＊
10. 오늘 일은 묻지마 ＊

함춘호, 박청귀(아라이) : Electric Guitar
김희연, 박기형 : Drums
조준형 : Acoustic Guitar
최선배 : Harmonica
김현규, 김영태 : Bass Guitar
조사애 : Violin
이정식 : Saxphone
연석원, 김효국, 최태환, 이시우 : Keyboards & Piano
송영민, 전홍준, 강현웅 : Chorus
김효국 : Hammond Organ