※ 밑면 투명테이핑⅓

Side 1

1. 약속
2. 사랑의 전설
3. 추억
4. 하늘과 바다와 여인
5. 소녀
6. 여름에 피어난 마지막 장미
7. 미련

Side 2

1. 1983년
2. 고독한 양치기
3. 아드리느를 위한 발라드
4. 주님의 은총
5. 나비소녀의 첫사랑
6. 나그네
7. 하루   

심성락, 김성림 : 키보드
최준호 : 기타
이정선 : 어쿠스틱 기타
이필원 : 신세사이저, 하모니카
손학래 : 오보에
한월주 : 첼로
이형자 : 플륫
서정필 : 베이스
박성기 : 드럼
정훈희 : 미스틱보이스