※ 표지 내부 일부 테이핑 자국, 음반 미사용

Side 1

1. 멀리서 보내는 편지
2. 농담, 거짓말 그리고 진실
3. 그대 향한 그리움을 이젠 내게
4. 10년전의 일기를 꺼내어
5. 길고도 말하기 힘든 얘기
6. 내 마음에 비친 내 모습
7. 나 모르는 한적한 곳에서

Side 2

1. 그대 사진에 입맞춤
2. Don't do that, Burt!
3. 아웃 사이더
4. 혼자라고 느낄때
5. 내게 만약...
6. 외로운 사람들
7. 오랜 시간이 흘러