Side 1 (노란색 음반)

1. 라모나 (Ramona) - 박형준
2. 집시의 달 (Gypsy Moon) - 블루벨즈
3. 우울한 일요일 (Gloomy Sunday) - 조영남
4. 첸징파트너 (Changing Partners) - 정미원
5. 눈물의 敎會堂 (Crying in the Chapel) - 한상일
6. 검은 像處의 블루스 (Broken Promises) - 이시스터즈

Side 2

1. 베사매무쵸 (Besame Mucho) - 현인
2. 해 떠오르는 집 (The House of the Rising Sun) - 김상국
3. 永遠한 사랑 (Eternally) - 한상일
4. 너 작은 새여 (This Little Bird) - 박형준
5. 내 말을 전해 주오 (Just Say I Love Him) - 이승연
6. 희미한 옛사랑의 그림자 (Luna Ilena) - 블루벨즈

Side 3 (빨간색 음반)

1. 故響의 푸른 잔디 (Green Green Grass of Home) - 조영남
2. 太陽은 가득히 (Plein Soleil) - 이주랑
3. 追憶의 솔렌자라 (Solenzara) - 유주용
4. 렛 이토 비 미 (Let it Be Me) - 트윈폴리오
5. 워싱톤 廣場 (Washington Square) - 이시스터즈
6. 뱅뱅 (Bang Bang) - 수지 베이비

Side 4

1. 사랑하는 마음 (L'amour Cast Pour Rien) - 유주용
2. 하얀 집 (White House) - 김상희
3. 禁止된 장난 (Romance) - 블루벨즈
4. 켄사스 시티 (Kansas City) - 수지 베이비
5. 리벨라이 (Libelei) - 이주랑
6. 가야만 하리 (He'll Have to Go) - 조영남