※ 표지 옆면 투명테이핑

Side 1

1. 호수에 잠긴 달
2. 행복한 이별
3. 숲속의 작은집
4. 천사의 속삭임
5. 사랑의 전설

Side 2

1. 날좀 보세요
2. 장미와 단풍잎
3. 대장간의 합창
4. 아름다운 사람들이
5. 축제의 밤
6. 망향의 노래

유복성 : 봉고
조재호 : 트럼피트
이인구 : 기타
김성철 : 건반, 베이스기타
박동수 : 드럼, 트럼피트
이성환 : 베이스기타, 플루트, 클라리네트
이원호 : 건반, 플루트, 테너섹스폰

세부엉 : 이원호, 박동수, 이성환