※ CDG 입니다. 표지 훼손

 1. 이별의 그늘 - 윤상
 2. 날 울리지마 - 신승훈
 3. 샴푸의 요정 - 사랑과 평화
 4. 화요일에 비가 내리면 - 박미경
 5. 달빛 창가에서 - 도시아이들
 6. 우리는 - 송창식
 7. 우리에겐 - 노사연
 8. 희나리 - 구창모
 9. 잃어버린 우산 - 우순실
10. 사랑은 - 찬송가
11. 슬픈 계절에 만나요 - 백영규
12. 편지 - 어니언스
13. 가을을 남기고 간 사람 - 패티김
14. 청산에 살리라 - 가곡