Side 1

1. 미워 미워 미워
2. 일편단심 민들레야
3. 잊을 수 없는너
4. 강원도아리랑
5. 님이여
6. 황성옛터
7. 오빠생각

Side 2

1. 여와 남
2. 물망초
3. 고추 잠자리
4. 내 이름은 구름이여
5. 길 잃은 철새
6. 너의 빈자리

조용필 : Singer
곽경욱 : Guitar
이건태 : Drums
김택환 : Bass Guitar
김청산 : Moog & Piano