Side 1

1. 귀에 익은 그대음성 - Beniamino Gigli
2. 작은 꽃다발 - Enrico Caruso
3. 볼가강의 뱃노래 - Feodor Chaliapin
4. 벼룩의 노래 - Feodor Chaliapin
5. 자장가 - Elisabeth Schumann
6. 겨울나그네/거의 악사 - Lotte Lehmann
7. La Cumparsita - Tito Schipa
8. Liebestraum - Tito Schipa

Side 2

1. 꿈 - Beniamino Gigli
2. 지난날이여 안녕 - Claudia Muzio
3. 순결한 여신이여 - Claudia Muzio
4. 손에 손잡고 - Ezio Pinza/Elisabeth Rethberg
5. 자장가 - Richard Crooks
6. 내 이름은 미미 - Bidu Sayao
7. 사랑스런 아가씨여 - Jussi Bioerling
8. 이것도 저것도 - Jussi Bjorling