Side 1

1. 휴가
2. 비의 춤
3. 세월이 흘러가도
4. 여인 #

Side 2

1. 혼자서도
2. 도시와 나
3. 어떤 하루
4. 누가 또 날 울릴까

이정선, 함춘호, 손진태, 조동익, 장기호 : Guitar
이정선, 윤명운 : Harmonica
김희현, 이건태, 안기승 : Drum & Purcussion 
한송연, 김현철 : Piano & Keyboard 
홍원표 : Saxophone & Clarinet
손진태, 김현철, 윤영로, 장기호 : Vacal Harmony