※ 테이핑 자국, 펀칭

작사.작곡.편곡 : 윤명운

Side 1

1. 아침 기다리며
2. 명운이의 Blues
3. 이렇게 태어났다
4. 내 모습 본적있오?

Side 2

1. 김치 Rag
2. 태양 아씨
3. 그를 아오?
4. 누구 없소?

윤명운 : All Guitar with Electric Slide & Bottle Neck, Blues Harp
배수연, 김희현, 이건태 : Drums
장기호 : Bass
김형식 : Piano
이정식 : Saxphone
신영환 : Trumpet
권수미 : Cello
정명자 : Violine
임성옥 : Viola
문희경, 이은미 : Background Vocal