※ 음반 앞면 상처로 인하여 사용못함, 표지 투명테이핑

Side 1

1. 노들강변(江邊) - 김옥심
2. 창부타령(打令) - 김옥심
3. 풍년가 - 김옥심, 이은주
4. (江原道)강원도 아리랑 - 김옥심
5. 경복궁타령(景福宮打令) - 이은주, 김옥심
6. 궁초댕기 - 김옥심

Side 2

1. 벳틀가 - 김옥심
2. 매화타령(梅花打令) - 이은주
3. (密陽)밀양 아리랑 - 이은주
4. 자진 난봉가 - 김옥심
5. 자진방아타령 - 김옥심, 이은주
6. 정선 아리랑 - 김옥심