Side 1

1. 못찾겠다 꾀꼬리
2. 생명
3. 보고싶은 여인아
4. 난 아니야
5. 산장의 여인

Side 2

1. 꽃바람
2. 자존심
3. 비련
4. 따오기
5. 민요 메드리
＊ 새타령
＊ 남원산성
＊ 성주풀이
＊ 진도아리랑

조용필과 위대한 탄생 :
조용필 : solo guitar
곽경욱 : guitar
김택환 : bass guitar
이건태 : drums
김청산 : organ & keyboard