※ 윗면 투명 테이핑, 하단 얼룩

Side 1

1. 나는 울었네 (도롯도)
2. 청포도 사랑 (지루박)
3. 언제까지나 (탱고)
4. 꼭두각시 (도돔파)
5. 타향사리 (왈쓰)
6. 홍도야 울지마라 (도롯도)

Side 2

1. 빈대떡 신사 (폴카)
2. 목포의 눈물 (도롯도)
3. 서울야곡 (탱고)
4. 울고넘는 박달재 (도롯도)
5. 외로운 가로등 (부루스)
6. 신라의 달밤 (차차차)