※ 밑면 투명 테이핑

Side 1

1. 이정표 - 남일해
2. 두메 산골 - 배호
3. 열아홉 순정 - 이미자
4. 울산 큰 애기 - 김상희
5. 하숙생 - 최희준
6. 비의 탱고 - 도미

Side 2

1. 누가 울어 - 배호
2. 영등포의 밤 - 오기택
3. 수덕사의 여승 - 송춘희
4. 나그네 목동 - 배호
5. 갈대의 순정 - 박일남
6. 돌아와 주신다면 - 이미자