1. 밤으로부터 아침으로
 2. 꽃을든 남자 - 방준석 노래
 3. 분장실
 4. Hey hey hey - 자우림 노래 (이선규, 김진만, 김윤아, 구태훈)
 5. 도망 1
 6. 버스에서
 7. 당신생각에 - 이상은 노래
 8. 사랑
 9. 입맞춤
10. 영주의 취직
11. 다시 나에게 - 이미옥 노래
12. 호텔에서
13. 싸움
14. 고백
15. 도망 2
16. 오해
17. 도망 3
18. Finale

김광민, 한정희, 장경아 : Piano, Synthesizer
김병찬 : Bass
방준석 : Guitar
오종대, 서정범 : Drum
이창욱 : Harmonica
고찬용, 신진, 허은경, 장경아 : Chorus

Orchestra :
한정희 : Piano
박수빈, 서민정, 장지혜, 차정은, 신서영 : Violin
이선영, 조유리, 최재원, 전민영 : Violin
정인경, 이현주 : Viola
김유정, 최윤정, 전영진 : Cello
이기우, 김민조 : Clariner
박기주 : Contra Bass
최미정 : Flute
박선영, 오예진 : Oboe
박상연 : Percussion
김성훈, 곽송이 : Bassoon
석대용, 김은석 : Horn