CD 1

 1. 하룻밤 풋사랑
 2. 애수의 소야곡
 3. 목포의 눈물
 4. 짝사랑
 5. 나는 울었네
 6. 돌아와요 부산항에
 7. 전선야곡
 8. 비내리는 고모령
 9. 울어라 기타줄
10. 알뜰한 당신
11. 불효자는 웁니다
12. 청춘 고백
13. 너무합니다
14. 비내리는 호남선

CD 2

 1. 정든배
 2. 그냥 갈 수 없잖아
 3. 마음약해서
 4. 김포공항
 5. 처녀총각
 6. 청춘의 꿈
 7. 닐리리 맘보
 8. 노래가락 차차차
 9. 울산 큰 애기
10. 대머리 총각
11. 이별의 인천항
12. 바다의 교향시
13. 복지만리
14. 휘파람 불며
15. 잘있거라 항구야
16. 샌프란시스코
17. 군사우편
18. 사막의 한
19. 황하다방
20. 그대여 변치마오
21. 임과함께
22. 맹꽁이 타령
23. 기타부기
24. 경상도 청년
25. 잊지마
26. 감격시대
27. 럭키서울
28. 청산유수
29. 소녀의 꿈
30. 대지의 항구
31. 이별의 부산정거장
32. 굳세어라 금순아
33. 딸칠형제
34. 홍콩아가씨
35. 내고향으로 마차는 간다
36. 아리조나 카우보이
37. 아베리카 차이나타운
38. 한오백년