Side 1

1. 우리는 - 듀스 (특별출연: 듀스)
2. 네가 없는 세상 - 나현희 (특별출연: 나현희)
3. 혼자만의 사랑 - 김건모
4. 열정 - 크림
5. 난 아직 그대를 - 이정한
6. 애별 - 김정호
7. 정으로 사는 세상 - 주현미
8. 어떤 연인들 - 조하문
9. 그 멈춰진 시간 속에서 - 노래공간
10. 널 사랑했다면 - 박학기
11. 있는 그대로 - 김혜림
12. 덩크슛 - 이승한
13. 무효 - 신웅 (특별출연: 신웅)
14. 바보같은 여자 - 김혜연

Side 2

1. 하루하루 지나가면 - 정연준 (특별출연: 정연준)
2. 기쁜 윌사랑은 - 잉크
3. 이별후에야 - 김태후
4. 슬픈연인 - 양수경
5. 처음부터 사랑한 나 - 손무현
6. 영웅 - 김형태 (특별출연: 김형태)
7. 황제의 꿈 - 이영민
8. 담아두네 - 서우영
9. 어색한 느낌 - Zam
10. 갈색추억 - 한혜진
11. 아프면서 커가는 나무들 - 개성시대
12. 우리들이 함께 있는 밤 - 오석준
13. 집시 - 이재영 (특별출연 : 이재영)
14. 행복한 세상 - 행복한 사람들

연주 : 김호남과 그의 악단