Side 1

 1. 갈무리
 2. 독백
 3. 아! 바람이여
 4. 당신은 모르실거야
 5. 너무나 사랑한 당신
 6. 빗속의 연인들
 7.모두가 사랑이예요
 8. 향수에 젖어서
 9. 빗물만은 아니겠지요
10. 목포의 눈물
11. 가거라 삼팔선
12. 안개
13. 불나비
14. 월남에서 돌아온 김상사
15. 미사의 노래
16. 산팔자 물팔자
17. 장모님 전상서

Side 2

 1. 선마을 선생님
 2. 만나면 괴로워
 3. 동창생
 4. 고향 아줌마
 5. 처녀뱃사공
 6. 종점
 7. 남과 북
 8. 고독
 9. 아내의 노래
10. 이별의 부산정거장
11. 하늘의 황금마차
12. 솔개
13. 범띠가시내
14. 마음이 고와야지
15. 내 이름은 소녀
16. 방랑자의 노래
17. 서귀포 사랑