CD 1

1. 깊은밤의 서정곡
2. Black Hole Rock'n Roll
3. 야간비행
4. Mother Nature
5. 하늘로 흐르는 길
6. 녹두꽃 필때에
7. Night Mare
8. 날 그리는 바다
9. Here I Am

CD 2 

 1. 내곁에 네아픔이
 2. 마지막 일기
 3. 공생관계
 4. 1:4 의 갈등
 5. A Solitude
 6. 새벽의 DJ
 7. Radio와 나
 8. 홀로서기
 9. 세균맨 울다 (Badboy)
10. 비가오는 도시위에는 달의 강이 흐른다
11. Happy Birthday