※ 2VCD, 상영시간 91분

※ 표지 없음 (VCD 낱장 2개), 음반 상처 있음

 1. 타이틀
 2. 프롤로그
 3. Rose
 4. 멘트 (진+주현)
 5. Waiting for You, Oh! Boy, 내 남자친구에게
 6. VTR
 7. 유리 Special - Baby Onemore Time
 8. 효리 Special - Genie in a Bottle
 9. 진, 주현 - I'm Right Now
10. VTR - 가요제 대상 수상 장면 등의 영상모음
11. 아주 잠시만
12. 기도
13. 중독
14. 블루레인
15. 2부 Intro
16. To My Prince
17. 영원한 사랑
18. White
19. 멘트 (유리+효리)
20. 주현 Special - Hero+Dream Lover, 그녀는 예뻤다, Dream Lover
21. VTR- 4 색 요정들의 겨울나기
22. 진 Special
23. 멘트
24. Tonight + 가면의 시간 + 브라인드 러브
25. 클로징 - 인디언 인형처럼
27. 앵콜송 - 영원한 사랑