작사.작곡.노래 : 남화용

 1. 홀로가는 길
 2. 사랑하는 그대에게
 3. 회 상
 4. 이별 그후
 5. 방황
 6. 노을지는 바다에서
 7. 사랑과 이별의 세계
 8. 가버린 추억
 9. 사랑했던 기억만
10. 나 하나의 기도