CD 1

 1. Morning of City
 2. 나무 (Music video version) - 윤도현, 이정열, 엄태환, 서우영
 3. 그대와 영원히 - 이정열, 윤정희
 4. 나를 불러 줘 - 이정열
 5. 날개 - 굴렁쇠
 6. 산책길
 7. 그대 고운 내 사랑 - 이정열
 8. 나무 (영화 삽입 version)
 9. Andaluza
10. 언덕길
11. 저물녁 들판에서
12. 나를 불러줘
13. 날개
14. 파랑머리
15. 그대와 영원히 - 영화 예고편 version

CD 2 (VCD)

1. 산책로 사진모음 
2. 제작 사진모음
3. 인터뷰
4. 앨범제작 스케치
5. 뮤직비디오 수록

김광석 프로젝트 밴드 :
윤도현, 이정열, 엄태환, 서우영

김현성, 홍준호, 함춘호 : Acoustic Guitar
김우재 : Classic Guitar
박우진, 김정렬, 조동익 : Bass Guitar
엄기현, 김영석 : Drum
윤정희, 주송이 : Violin
박용준, 정은주 : Keyboard
김현성, 이정열 : Harmonica
김현성, 이정열, 박영용 : Percussion