※ 음반 일부 상처 있음, (CD 1)

 1. 사랑일뿐야 - 김민우
 2. 입영열차 안에서 - 김민우
 3. 홀로된다는 것 - 변진섭
 4. 이별의 그늘 - 윤상
 5. 가려진 시간 사이로 - 윤상
 6. 애상 - 이신
 7. 비창 - 이상우
 8. 너를 사랑하고도 - 전유나
 9. 슬픈 인연 - 나미
10. 서시 - 신성우
11. 나만의 슬픔 - 김돈규
12. 사랑할수록 - 부활
13. 왜 하늘은 - 이지훈
14. 이 밤의 끝을 잡고 - 솔리드
15. 멀어져간 사람아 - 박상민
16. Change - 조장혁
17. 혼자만의 사랑 - 김태영