Side 1 (김희갑 : 편곡, 지휘)

1. 바닷가의 추억
2. 빗물
3. 그사람 이름은 잊었지만
4. 진정 난몰랐었네
5. 너
6. 눈동자
7. 달맞이꽃

Side 2 (정민섭 : 편곡, 지휘)

1. 초우
2. 내님의 사랑
3. 부모
4. 소녀의 가로등
5. 낙엽따라 가버린 사랑
6. 무교동이야기
7. 회상

김동석, 조사애, 김정상, 김인철, 송일남, 김진조 : 바이올린
권혜영, 한월주 : 첼로
김종철 : 호른
왕준기 : 플륫
박중수 : 오보에
심성락, 조배성 : 키보드
김희갑, 문성원 ; 기타
서정필 : 베이스
유영수 : 드럼
박영용 : 라틴퍼쿠션
정훈희, 죠커스, 강인원 : 미스틱보이스