※ 본 앨범은 Tape 입니다.
※ 아웃케이스 있는 것

Side 1

1. 흰구름 먹구름 - 딕헤미리
2. 숙명 - 메신져스
3. 그리운건 너 - 데블스
4. 당신만이 - 벗님들
5. 그님이 - 딕헤미리
6. 제3부두 - 블랙스톤
7. 외출 - 1999년
8. 나는 못난이 - 딕헤미리

Side 2

1. 포구 - 1999년
2. 정아 - 코리안스
3. 마지막 선물 - 퀘스천스
4. 휘파람 - 딕헤미리
5. 또만났네 - 벗님들
6. 그런 마음이였어 - 벗님들
7. 외로운 장미 - 블랙스톤
8. 또만나요 - 딕헤미리

제조원 : 문화레코드 1992