※ 표지 좌측 상단 페인팅

Side 1

1. 우울한 샹송 - 한경애 낭독
2. 바닷가 에서 - 임백천 낭독
3. 별헤는 밤 - 한경애 낭독
4. 에나벨, 리 - 임백천 낭독
5. 낙엽 - 한경애 낭독
6. 목마와 숙녀 - 박인희 낭독

Side 2

1. 성북동 비둘기 - 박유명 낭독
2. 그 먼나라를 알으십니까 - 김인순 낭독
3. 행복 - 김인순 낭독
4. 미라보 다리 - 김인순 낭독
5. 인생 예찬 - 임백천, 한경애 낭독
6. 목마와 숙녀 - 시를 위한 경음악