※ 본 앨범은 Tape 입니다.

Side 1

 1. 울릉도 트위스트
 2. 우리애인 올드미스
 3. 난 정말 몰랐었네
 4. 구름 나그네
 5. 외나무 다리
 6. 사랑만은 않겠어요
 7. 사랑은 하나
 8. 캬츄사의 노래
 9. 돌아와요 부산항에
10. 사랑은 눈물의 씨앗
11. 무교동 이야기
12. 오동잎
13. 선창
14. 꿈꾸는 백마강
15. 홍도야 울지마라
16. 돌아가는 삼각지
17. 단골손님
18. 바다가 육지라면
19. 번지없는 주막
20. 울고넘는 박달재
21. 고향에 찾아와도
22. 향수
23. 가거라 삼팔선
24. 함경도 사나이
25. 녹슬은 기찻길
26. 비내리는 고모령
27. 불효자는 웁니다
28. 전선야곡
29. 단장의 미아리고개
30. 수덕사의 여승

Side 2

 1. 감격시대
 2. 청춘의 꿈
 3. 대지의 항구
 4. 이별의 부산정거장
 5. 마음 약해서
 6. 앵두
 7. 그냥갈 수 없잖아
 8. 그대여 변치마오
 9. 김포공항
10. 잊지마
11. 럭키서울
12. 친구야 친구
13. 만리포 사랑
14. 바다의 교향시
15. 부산 행진곡
16. 이별의 인천항
17. 아메리카 차이나타운
18. 키다리 미스터 김
19. 백마야 울지마라
20. 고향아줌마
21. 대머리 총각
22. 그 사람 데려다주오
23. 사랑의 종말
24. 도라지 맘보
25. 늴리리맘보
26. 노래가락 챠챠챠
27. 맹꽁이 타령
28. 하늘의 황금마차
29. 딸칠형제
30. 꽃마차