※ 본 앨범은 Tape 입니다.

Side 1

1. 강변남자
2. 가슴 아픈 이별
3. 마지막 데이트
4. 어제 (경음악)

Side 2
 
1. 울새
2. 변심
3. 너무나 사랑한 당신
4. 울새 (반주음악)

김기표, 이호준, 김명곤 : Keyboard
김희연, 배수연 : Drums
함춘호, 아라이 : Electric Guitar
김광석 : Acoustic Guitar
김현규, 이수용 : Bass
최태환 : Piano
박영용 : Percussions
이유신 : Marndorin
김원용 : A.T. Saxophone
이정식 : T.N. Saxophone
신상철, 김정란, 정영자, 김용미, 김문섭, 이영섭, 이광일, 이성훈 : Violin