※ 표지 우측옆면 ⅓ 없어짐, 표지 찢어짐
※ 본 앨범은 Tape 입니다.

Side 1

1. 효녀심청 - 김용만
2. 즐거운 목장 - 백설희
3. 장기타령 - 김정구
4. 안개낀 장충단 공원 - 신행일
5. 모녀기타 - 황금심
6. 산유화 - 김광남

Side 2

1. 울고 넘는 박달재 - 박재홍
2. 첫사랑의 문 - 백설희
3. 가거라 38선 - 김광남
4. 산팔자 물팔자 - 백년설
5. 신라의 달밤 - 은방울자매
6. 해군가

편곡 : 김인배, 이철혁, 민인설
대사 : 양지운, 유만준, 서금옥, 이향숙