※ 표지 펀칭, 음반 미사용

Side 1

1. 항상 기뻐하는 사람들
2. Superstition
3. 봄, 여름, 가을, 겨울
4. 사랑해
5. 열일곱 스물넷
6. 외롭지만 혼자 걸을 수 있어

Side 2

1. 내가 걷는 길
2. 방황
3. 전화
4. 그대 별이지는 밤으로

Side 3

1. 떠나가 버렸네
2. 거리의 악사
3. 사람들은 모두 변하나봐
4. 나의 아름다운 노래가 당신의 마음을 깨끗하게 할 수 있다면

Side 4

1. 어떤이의 꿈
2. 내품에 안기어
3. 못다한 내마음을
4. 가을이야

김종진 : Guitar & Voices
전태관 : Drums & Voices
송재준 : Keyboard Programing & Voices
강기영 : Bass
박청귀 : Guitars
황수권 : Keyboard
김민기 : Percussion
김원용 : Saxophone