※ 표지 테두리 투명테이핑(표지 쭈글)

Side 1

1. Blue Star - The Shadows

2. Unchained Melody - Lawrence Welk

3. Gloomy Sunday - Mickey Baker

4. Danny Boy - Sil Austin

5. Autumn Leaves - Roger Williams

6. Dream of Love - Ferrante & Teicher (리스트 작곡 사랑의 꿈)

7. A Walkin' the Black Forest - Horst Jankowski

Side 2

1. Tonight We Love - Ray Conniff (MBC 한밤의 음악편지) (차이콥스키 피아노 협주곡 제1번)

2. A Waltz of Cynthia - Percy Faith

3. The Aim of My Desire - Bert Kaempfert

4. Chapel by the Sea - Billy Vaughn

5. Petite Fleur - Bob Crosby

6. Gelsomina - Buckie Shirakata (영화 "길" 주제가)

7. Auld Lang Syne - George Jouvin