※ 음반 일부 연흔 있음, 디지팩, JSCD-036

 1. White Christmas (Remix) - 이수영, 엠씨더맥스, 성시경, 브라운아이드 외
 2. Last Christmas (Remix) - 래피 feat. 김조한
 3. Feliz Navida - 김현정
 4. White Christmas - 엄정화, 이지훈, DJ Doc, 코요태, 듀크, 소찬휘, 체리나, 에스더
 5. Merry Christmas - DJ Doc
 6. Carolling - 조PD, 래피타이져, 싸이, 이희성, 박성호, 허니패밀리
 7. Grown Up - Mc Dany 희배 feat. 제이
 8. Give Love on Christmas Day - Mc Link Merc feat. The One
 9. The Christmas Song - 거북이 Shawn feat. 성시경, 김조한
10. It's Come Upon a Midnight Clear/Noel - 데니정
11. White Christmas - 김형중, 이승철, 성시경, 브라운아이드 외
12. Silent Night Holy Night - 이태호, 설운도, 송대관, 김상배 외

13. Oh Holynight - 김범수
14. Ave Maria - Sam Lee
15. White Christmas - 신승훈, 이소라, 김건모, 이문세, 윤종신 외