※ 표지 투명테이핑

Side 1

1. I Love You (펄씨스터즈)
2. 하얀 손수건 (트윈훠리오)
3. 밤의 Melody (펄씨스터즈)
4. 욕망의 Blues (펄씨스터즈)
5. Obladi Oblada (봉봉사중창)
6. Blowing in the Wind (트윈훠리오)

Side 2

1. 당신은 떠나가고 (박연숙)
2. Lost Love (투윈훠리오)
3. To Know You Is to Love You (트윈훠리오)
4. 세월은 흐르고 (박연숙)
5. Crying In The Rain (트윈훠리오)
6. 비가와도 (트윈훠리오)