Side 1

1. 사랑의 눈동자 - 유익종
2. 그대 있음에 - 송창식
3. 어느날 오후 - 김세환
4. 등불 - 4월과 5월
5. 어디만큼 왔니 - 남궁옥분
6. 해야 - 마그마
7. 갈매기의 꿈 - 조영남

Side 2

1. 회전목마 - 강은철
2. 나 그대에게 모두 드리리 - 이장희
3. 모든 것 끝난 뒤 - 이수만
4. 내 노래에 날개가 있다면 - 윤지영
5. 그리움 - 강은철
6. 님의 모습 - 김세환/윤형주
7. 슬픔이여 안녕 - 이장희