1. 사랑과 진실
2. 잎새의 노래
3. 첫사랑의 안녕
4. 가려마
5. 이별의 부산항구
6. 사랑과 진실 (경음악)

Side 2

1. 사랑했던 순간
2. 대관령
3. 이별
4. 연상의 여인
5. 울긴 왜 울어
6. D.J 슬퍼져요 (경음악)
7. 공군가