※ 본 앨범은 Tape 입니다.

Side 1

1. 언니야
2. 두번 울지 않는다
3. 첫사랑 느낌으로
4. 종점
5. 운명

Side 2

1. 아내
2. 꿈꾸는 섬의 두여자
3. 작은 여인
4. 낯선 이별 끝에서
5. 운명

함춘호 : Guitar
김현규 : Bass
문영배 : Drum
김효국, 김형석 : Piano
박영용 : Percussion
심성락 : Accordion